'ЛУКОЙЛ' выпустит облигации на 6 млрд. рублей

Сегодня Совет директоров ОАО 'ЛУКОЙЛ' принял решение о выпуске документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя со сроком обращения 5 лет в количестве 6 миллионов штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Облигации планируется разместить по открытой подписке на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ), сообщает пресс-служба компании. Размещение облигаций будет проводиться по номинальной стоимости. Купонный период облигаций - 6 месяцев. Процентная ставка по всем купонам одинакова и будет определена по итогам конкурса в дату начала размещения.
По облигационному займу предусмотрена трехлетняя оферта. Цена выкупа облигаций по оферте определяется ОАО 'ЛУКОЙЛ' не позднее, чем за семь дней до даты начала размещения облигаций.
Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигаций назначены Инвестиционная Компания 'КапиталЪ', Инвестиционная Группа 'Ренессанс Капитал' и компания 'Альпинэкс Австрия'. Финансовым консультантом является Федеральная фондовая корпорация. Депозитарием и платежным агентом по выпуску выступит НП 'Национальный депозитарный центр'.
Размещение облигаций начнется не ранее истечения двух недель с даты публикации сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке осуществления доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Размещение облигаций состоится в наиболее благоприятный с точки зрения рыночной конъюнктуры момент.