ВБД полностью разместил второй выпуск облигаций на 3 млрд. руб

ОАО "Вимм-Билль-Данн. Продукты Питания" полностью разместило второй выпуск облигаций на 3 млрд. руб. Об этом АК&M сообщили в ЗАО Райффайзенбанк Австрия, который вместе с Инвестиционным банком "Траст" является организатором выпуска.
Ставка купона по второму выпуску облигаций ОАО "Вимм-Билль-Данн. Продукты Питания" на 3 млрд. руб. определена на конкурсе в ходе размещения в размере 9% годовых, доходность к погашению - 9.2% годовых.
По выпуску был сформирован синдикат. В качестве со-организаторов выступают Внешторгбанк, Dresdner Bank и Сбербанк РФ. Со-андеррайтерами стали HSBC, ING Bank, Банк ЦетроКредит, Тюменьэнергобанк, Инвестсбербанк, ИГ Капиталъ, Международный Московский Банк, ИК Регион и Еврофинанс Моснарбанк.
Размещение облигаций проходит на ММВБ сегодня, 21 декабря. Выпуск был зарегистрирован ФСФР 24 ноября 2005 года, ему присвоен государственный регистрационный номер 4-02-06005-А.
Как ранее сообщал финансовый директор компании Дмитрий Анисимов, привлеченные средства будут направлены на капвложения и рефинансирование кредитов.
Срок обращения ценных бумаг составляет 5 лет. Облигации размещаются по цене номинала.
Напомним, что ВБД разместила первый рублевый облигационный заем на 1.5 млрд. руб. в апреле 2003 года. Процентная ставка по этим бумагам была индексирована к инфляции. В мае того же года ВБД дебютировал на еврооблигационном рынке с пятилетней бумагой номиналом $150 млн. Купонная ставка по евробондам составила 8.5% год.
Группа ВБД является ведущим производителем соков и молочных продуктов в России. Сегодня в компанию входят 28 производственных предприятий в 22 регионах РФ и СНГ, торговые филиалы компании открыты в 26 городах России и стран СНГ. Вимм-Билль-Данн владеет портфелем торговых марок, охватывающим более 1.1 тыс. типов молочных продуктов и более 150 типов соков, нектаров и прохладительных напитков.
Уставный капитал ВБД составляет 880 млн. руб. В обращении находятся 44 млн. обыкновенных акций номиналом 20 руб. Основными акционерами компании являются Гавриил Юшваев - 18.8%, Сергей Пластинин - 10.75%, Давид Якобашвили - 9.46%, Михаил Дубинин - 6.52%, Александр Орлов - 3.47%, Александр Тимохинс - 4.81% (летом прошлого года этот пакет передан Parex Bank в залог по кредиту), Михаил Вишняков - 2.05%, Евгений Ярославский - 1.13%, Виктор Евдокимов - 0.34% и французская компания Danone (9.46%).
Чистая прибыль ВБД по US GAAP за 9 месяцев 2005 года составила $21.7 млн., что на 15.4% больше показателя аналогичного периода прошлого года - $18.8 млн. Выручка компании возросла на 18.1% до $1.025 млрд. с $868.9 млн., в том числе выручка в молочном сегменте увеличилась на 22.9% до $735.1 млн. с $598.2 млн., в сегменте "напитки" - на 1.1% до $227.1 млн. с $224.7 млн. Доходы от продажи детского питания выросли на 38.5% до $63.7 млн. с $46 млн. // AK&M