Сбербанк разместил евробонды на 850 млн долл. и увеличил свой капитал

Дешевле, чем Сбербанку, на 10 лет не удавалось занять ни одной российской компании. Банк разместил субординированные евробонды на 850 млн долл. с доходностью 6,23% годовых. Эксперты считают, что рекорд был бы более впечатляющим, если бы не особенности займа, пишут сегодня "Ведомости".
В начале прошлой недели достоянием инвесторов стал проспект эмиссии субординированных евробондов Сбербанка, где впервые были опубликованы промежуточные показатели финансовой деятельности банка по МСФО. Участникам рынка понравились не только хорошие результаты банка за девять месяцев 2004г., но и сам факт их публикации. В пятницу Сбербанк разместил евробонды. Вместо планируемого 1,1 млрд долл. банк привлек 850 млн долл. по ставке 6,23% годовых, погашаются бумаги в 2015г. На несколько дней раньше первые субординированные евробонды разместил и Внешторгбанк. Второму по величине госбанку удалось привлечь на 10 лет 750 млн долл. по ставке 6,315% годовых.
Выпуски евробондов ВТБ и Сбербанка отличаются от предыдущих займов всех российских компаний. По словам аналитика Standard & Poors Екатерины Трофимовой, привлеченные средства будут учитываться в собственном капитале банков по МСФО и российским стандартам. Это позволит улучшить финансовые показатели банков, считает аналитик инвестиционного банка "Траст" Николай Подгузов.