Спрос на облигации ОАО 'Пивоваренная компания 'Балтика' в три раза превысил объем выпуска

24-11-2004 Санкт-Петербург.ру 23 ноября 2004 г. на ММВБ состоялось вторичное размещение первого выпуска трехлетних облигаций ОАО 'Пивоваренная компания Балтика' номинальной стоимостью 1 млрд. руб. Выпуск был размещен полностью со средневзвешенной доходностью 8,99% годовых до погашения.
Таким образом, ОАО 'Пивоваренная компания Балтика' установила абсолютный рекорд по условиям привлечения средств на российском облигационном рынке для компаний, не относящихся к нефтегазовому сектору. За историю российского рынка только Газпрому и Лукойлу удавалось разместить облигации на срок три года по более низкой ставке.
Общий спрос на облигации ОАО 'Пивоваренная компания 'Балтика' превысил размер выпуска более, чем в три раза и составил 3,1 млрд. руб. В адрес организатора выпуска - ЗАО 'Райффайзенбанк Австрия', поступило 120 заявок инвесторов. Было удовлетворено 66 заявок.
Около 36% выпуска было приобретено небанковскими организациями - управляющими компаниями, пенсионными и паевыми фондами, инвестиционными компаниями и их клиентами. На долю международных инвесторов и их дочерних организаций пришлось около 35% выпуска. Доля российских банков, приобретавших облигации за собственный счет, составила 29% выпуска.
Широкое распределение выпуска, а также наличие профессиональных маркет-мейкеров, выступивших членами синдиката андеррайтеров (Организатор выпуска - Райффайзенбанк Австрия, Со-организаторы - АБН АМРО Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга, ИК Тройка Диалог) будут способствовать активным вторичным торгам, что обеспечит максимальную ликвидность облигационного займа. С момента окончания размещения до закрытия биржевого рынка 23 ноября в системе открытых торгов ММВБ оборот по облигациям Балтики уже превысил 37 млн. руб.