Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО 'ПК 'Балтика'

23-11-2004 Санкт-Петербург.ру По сообщению пресс-службы ОАО "Пивоварненная компания "Балтика", в состав синдиката по размещению первого облигационного займа компании 'Балтика' вошли ведущие российские и международные банки. Размещение займа среди инвесторов состоится сегодня, 23 ноября 2004 г.
Организатором и андеррайтером выпуска является Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска стали: АБН АМРО Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга, ИК Тройка Диалог. Все участники синдиката будут выполнять функции маркет-мейкера на ММВБ.
Первичное размещение дебютного облигационного займа ОАО 'Пивоваренная компания Балтика' общей номинальной стоимостью 1 млрд. руб. состоялось 26 октября 2004 г. Размещение трехлетних облигаций проходило в форме закрытой подписки, единственным участником которой выступил ЗАО 'Райффайзенбанк Австрия'.
Размещение облигаций среди инвесторов состоится 23 ноября 2004 г. на ММВБ в дату выплаты первого купона путем проведения конкурса по цене облигаций. Инвесторы, желающие приобрести облигации, должны выставлять в режиме переговорных сделок ММВБ заявки, адресованные Организатору выпуска с указанием цены облигаций, по которой инвестор готов приобрести указанное в заявке количество облигаций. Решение об удовлетворении заявки потенциального приобретателя будет приниматься Организатором по согласованию с Эмитентом.
В соответствии с решением Эмитента все последующие полугодовые купоны установлены в размере 8,75% годовых.