ФКЦБ РФ отказала в регистрации проспекта эмиссии выпуска облигаций "Транснефти"

28.08.2003 10:24. НиК. ФКЦБ России отказала в регистрации проспекта эмиссии рекордного для России выпуска облигаций - 12-миллиардного займа "Транснефти".

Руководство компании намерено в кратчайшие сроки устранить замечания комиссии. В качестве причины отказа в регистрации ФКЦБ назвала технические претензии к содержанию проспекта эмиссии. Представители комиссии отказываются раскрыть, в чем именно они заключаются. Вице-президент "Транснефти" Сергей Григорьев также отказался прокомментировать этот вопрос, сказав лишь, что компания все исправит в кратчайшие сроки и тут же опять подаст материалы в ФКЦБ. На это может потребоваться около недели.

Григорьев не назвал также и предполагаемых сроков размещения, сказав лишь, что оно состоится тогда, когда будет благоприятная конъюнктура. Таким образом, несмотря на то что ФКЦБ задерживает подготовку самого крупного по объему займа в истории российского рынка корпоративных обязательств, это не ломает планов эмитента, поскольку он явно не намерен размещаться по нынешним высоким ставкам.

"Транснефти" пока некуда торопиться. Трехлетние облигации на 12 млрд руб. (около $400 млн) должны быть выпущены для финансирования проекта расширения Балтийской трубопроводной системы (БТС) на 30 млн тонн в год - до уровня прокачки 42 млн тонн нефти в год. Общая стоимость строительных работ, которые завершатся следующим летом, должна составить порядка $1,2-1,3 млрд. В рамках финансирования предполагалось привлечь 32 млрд руб. (порядка $1,05 млрд) заемных средств, из которых 12 млрд руб. должны составить рублевые облигации, 10 млрд - пятилетние кредиты российских банков и 10 млрд - семилетние кредиты. Оставшуюся часть "Транснефть" профинансирует за счет собственных средств.

Напомним, что "Транснефть" недавно взяла пятилетний кредит на 10 млрд руб. у Сбербанка. Этих средств достаточно для того, чтобы не спешить с выпуском облигаций и попробовать выждать более выгодные условия на рынке.

Кроме того, сейчас "Транснефть" работает над получением семилетних займов на 10 млрд руб., и у компании уже есть договоренность со Сбербанком о привлечении 6 млрд руб. Об этом сообщает "Финанс".