"ЮКОС" разъясняет условия выкупа акций и обмена на акции "Сибнефти"

23.07.2003 15:43. НиК. В связи с выкупом акций, объявленным от имени ОАО "НК "ЮКОС" его 100%-ой дочерней компанией ЗАО "ЮКОС-М" несколько дней назад, а также с выпуском до 1 млрд акций НК ЮКОС для ранее объявленного обмена акциями с основными акционерами ОАО "Сибнефть", НК ЮКОС считает необходимым дать дополнительные разъяснения по этим сделкам и их условиям.

Как говорится в распространенном сегодня пресс-службой "ЮКОСа" заявлении, компания объявила о намерении выкупить до 10% собственных акций через свою стопроцентную дочернюю компанию - ЗАО "ЮКОС-М". Предложение по приобретению акций распространяется на акционеров OAO "НК "ЮКОС", зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 4 июля 2003 г. Текст оферты был опубликован в газете "Ведомости" и "Российской газете", а также на интернет-сайте агента по сделке - АКБ "Доверительный и инвестиционный банк". Deutsche Bank, банк-депозитарий по программе АДР, намеревается разъяснить точный порядок участия держателей АДР в сделке в отдельном сообщении.

ЗАО "ЮКОС-М" выкупит до 223 млн 696 тыс. 457 акций, что составляет 10% всех акций НК ЮКОС. Цена приобретения - 505 руб. за акцию. В случае, если количество акций, предлагаемых к приобретению, превысит 223 млн 696 тыс. 457 штук, акции будут приобретаться на пропорциональной основе.

В апреле 2003 г. НК "ЮКОС" заключила ряд соглашений с основными акционерами ОАО "Сибнефть", согласно которым предполагается, что НК ЮКОС: (1) приобретет 20% размещенных акций ОАО "Сибнефть" минус одна акция, уплатив в общей сложности сумму, эквивалентную 3 миллиардам долларов США; (2) приобретет 72% размещенных акций ОАО "Сибнефть" плюс 1 акция в обмен на 26,01% акционерного капитала компании, которая будет переименована в "ЮкосСибнефть". Предполагается, что пакет акций, необходимый для вышеуказанного обмена, будет сформирован за счет акций, которые будут выпущены в результате дополнительной эмиссии, собственных акций, которыми в настоящее время владеет OAO "НК "ЮКОС" и/или ее аффилированные компании, а также акций, приобретенных у акционеров.

Точное количество акций НК "ЮКОС", которое будет использоваться в ходе обмена акциями, будет зависеть от ряда факторов, в том числе от числа акций, приобретенных акционерами НК "ЮКОС", осуществляющими свое преимущественное право на приобретение акций в ходе запланированной новой эмиссии, количества акций, предложенных к покупке акционерами, осуществляющими свое право на продажу акций, а также от количества акций, приобретенных в ходе выкупа. В этой связи оценки рыночной стоимости акций и подразумеваемые коэффициенты обмена, объявленные НК "ЮКОС" 7 июля 2003 г. в связи с эмиссией до 1 млрд акций в силу требований нормативных актов, относятся исключительно к этой эмиссии и не должны восприниматься как безусловное указание на окончательные условия обмена акций.