"ПИТ Инвестментс" выкупил в рамках оферты 79.8% 1-миллиардного выпуска облигаций на сумму 798.094 млн

ООО "ПИТ Инвестментс" 31 марта выкупило в рамках оферты 79.8% 1-миллиардного выпуска облигаций первой серии на сумму 798.094 млн. руб. Об этом AK&M сообщили в банке "ТРАСТ", который является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска.
Напомним, что выпуск, который включает 1 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб., размещался на ММВБ 2-3 октября 2003 года. По выпуску предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставка первого купона, определенная на конкурсе в ходе размещения выпуска, составила 17% годовых. Ставки второго-третьего купонов равны ставке первого. Ставки четвертого-шестого купонов - 12% годовых. Срок обращения облигаций - три года.
Напомним, что 28 марта 2005 года "ПИТ Инвестментс" разместил второй выпуск облигаций на 1.5 млрд. руб. Ставка первого купона составила 14.25% годовых. Организатором выпуска выступил Газпромбанк.
Группа компаний "ПИТ" производит пиво на трех собственных заводах: ОАО "Амур-пиво", ООО "Компания ПИТ" (до 2003 года - ООО "Балтик-Лайн"), ЗАО "Пивоварни Ивана Таранова", которые расположены в Калининградской, Оренбургской и Амурской областях. В связи с нехваткой собственных мощностей группа производит также пиво по контрактам на мощностях заводов в Калуге и Омске. В октябре 2002 года 33% акций группы были проданы международному инвестиционному фонду Texas Pacific Group (TPG-Aurora). В начале 2005 года TPG довела свою долю до 38%. Остальные 62% принадлежат физлицам через кипрский офшор ITB Cyprus, который владеет 100% долей холдинговой компании ООО "ПИТ" (Москва).
"ПИТ" производит пиво под марками "ПИТ", "Три медведя", "Доктор Дизель", Gosser, Konigsberg, Bitburger, Bavaria, Coors.
Выручка группы компаний "ПИТ" по МСФО в 2004 году выросла на 17.7% - до $211.1 млн. Объем продаж в 2004 году составил 29 млн. дал. В 2005 году группа планирует увеличить выручку на 41% - до $295 млн., производство - на 20% до 35 млн. дал.//"AK&M"