'Хлеб Алтая' планирует в марте разместить 10% акций на ММВБ

Первой из российских зерновых компаний на фондовую биржу выйдет не один из крупных аграрных холдингов, а небольшая барнаульская торгово-перерабатывающая компания 'Хлеб Алтая'. В марте она планирует разместить 10% акций на ММВБ.
ОАО 'Хлеб Алтая' основана на базе Ребрихинского и Михайловского мелькомбинатов в Алтайском крае в 1997 г. Основными акционерами компании являются отец и сын Павел и Андрей Игошины: им принадлежит по 49% акций ОАО. В 2004 г. 'Хлеб Алтая' прибрел Ачинский мелькомбинат в Красноярском крае. Производственные мощности позволяют перерабатывать 1500 т зерна в сутки. В прошлом году на предприятиях 'Хлеба Алтая' было произведено 272 000 т муки, 56 000 т отрубей и около 15 000 т кормосмесей. Выручка компании за девять месяцев прошлого года составила $60 млн, прогноз по итогам всего 2004 г. - $80,2 млн. EBITDA за январь - сентябрь 2004 г. - $5,2 млн.
В марте 'Хлеб Алтая' планирует провести первичное размещение акций (IPO) на площадке Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), рассказал 'Ведомостям' Сергей Опарин, руководитель инвестиционно-банковского департамента инвесткомпании 'Финам', выступающей в роли андеррайтера IPO. По словам Опарина, к продаже будут представлены акции нового выпуска (в 2004 г. 'Хлеб Алтая' зарегистрировал допэмиссию на 4 421 053 обыкновенных акций) в количестве 5% и еще 5% акций, принадлежащих акционерам. Точная дата размещения пока не известна: она, по словам Опарина, будет утверждена в конце февраля на совете директоров компании. Тогда же будет утвержден и диапазон цен за одну акцию. Road show намечено на конец февраля - начало марта. 'В результате размещения мы намерены привлечь около $10 млн', - уточняет Опарин.
По словам финансового директора 'Хлеба Алтая' Алексея Азанова, основная цель проведения IPO - 'создание публичного образа' компании. А привлеченные средства, по его словам, компания намерена потратить на увеличение оборотных средств - с покупкой Ачинского мелькомбината производственные мощности компании увеличились в 1,5 раза. 'Мы изучили все предыдущие размещения и пришли к выводу, что нам это интересно. Российскую площадку мы выбрали потому, что реально оцениваем свои силы - "Хлеб Алтая" небольшая компания для международного размещения акций', - объясняет Азанов. 'У компании есть проекты по слияниям и поглощениям в Центральном регионе и Краснодарском крае. Часть инвестиций могут быть направлены на эти проекты', - добавляет Опарин.//Ведомости