26 октября "Пивоваренная компания Балтика" начнет размещение дебютного выпуска неконвертируемых облигаций

19 октября ОАО "Пивоваренная компания Балтика" приняло решение о размещении первого облигационного выпуска, которое состоится 26 октября 2004 г.
Первичное размещение трехлетних облигаций общей номинальной стоимостью 1 млрд. руб. будет проходить по номинальной стоимости в форме закрытой подписки с последующей продажей облигаций на открытом рынке.
Облигации будут предложены инвесторам после регистрации итогов выпуска, что позволит минимизировать процентные риски, связанные с отсутствием вторичного обращения в период между размещением и регистрацией итогов выпуска. Концепция займа нацелена на обеспечение реализации выпуска инвесторам по справедливой цене, а также на достижение максимальной ликвидности займа при оптимальной стоимости финансирования для эмитента.
Поскольку выпуск рассчитан на публичное обращение, то вся документация полностью соответствует выпуску, размещаемому по открытой подписке. Помимо этого "Балтика", как публичная открытая компания, предоставит инвесторам информационный меморандум с еще более подробной презентацией компании и проведет встречи с инвесторами в Москве и Санкт-Петербурге, где ответит на все интересующие вопросы.
Датой выплаты первого купона является двадцать восьмой день с даты начала размещения - 23 ноября 2004 г. Последующие купоны по выпуску будут выплачиваться каждые 182 дня. Величина полугодовых купонов будет определена эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпуску является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".
Первый в истории Компании облигационный займ позволит диверсифицировать источники финансирования инвестиционной деятельности и одновременно станет важным шагом в построении публичной кредитной истории Компании.//Sostav.ru