Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 3,7 млрд рублей. Ставка купона составила 9,8%.

Выпуск облигаций ООО «Ипотечный агент БСПБ» был размещен 15 декабря 2016 на ФБ ММВБ. Организатор сделки и размещения – «ВТБ Капитал». Поручителем по облигациям, расчетным агентом и резервным сервисным агентом выступает АИЖК. Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Соорганизатором размещения выступил ПАО «Совкомбанк», Консультантом и банком счета - Райффайзенбанк.

Бумаги обеспечены залогом ипотечного покрытия, в состав которого входят ипотечные кредиты, а также поручительством АИЖК.

В соответствии с действующим законодательством бумаги войдут в Ломбардный список Банка России и имеют пониженный уровень нагрузки на капитал (20%).

Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший банк Северо-Западного региона России. Банк был основан в 1990 году и за прошедшие годы стал неотъемлемой частью финансово-экономической сферы Северо-Западного региона России. На 1 октября 2016 года в Банке обслуживается 1,7 млн частных лиц и 56 тыс. компаний в 59 офисах в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске. Банк занимает 16 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»).